这产业海外巨头占据八成市场,这些上市公司要争一口“气”
发布时间:2020-07-20 15:09
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19天完成过会、29天获准注册、首个“A+H”红筹科创板企业的中芯国际一时风头无二。而作为半导体产业链上的一环,以电子特气为代表的特种气体也正在走入人们的视线。

随着我国半导体、新能源、航空航天等产业快速发展,业内人士普遍预计特种气体行业将迎来国产替代的历史性机遇。

什么是特种气体

特种气体广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保和医疗等新兴产业领域。按其应用分为电子特种气体、医疗特种气体、标准气体、激光气体等。

    根据卓创资讯的预计,2018年至2022年中国特种气体市场规模将以平均超过15%的年增长率高速增长,到2022年中国特种气体市场规模将达到411亿元,特种气体将为中国新兴产业的发展注入新动力。而在全球范围内,特种气体同样保持了较高的增速,2017年全球特种气体市场规模达241亿美元,较 2016 年同比增长 11.6%, 特种气体市场空间广阔。

国产替代空间大

近年来我国相继发布 《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》《新材料产业指南》等指导性文件,旨在推动包括特种气体在内的关键材料国产化。因此,在技术进步、需求拉动、政策刺激等多重因素的影响下,特种气体国产化势在必行。

 

以电子特气为例,在国内市场,海外四大气体巨头控制了我国电子特气市场88%的份额,国内气体公司市场份额合计仅占12%,国内企业占比较低。

随着国内企业经验逐步积累和技术进步,业内领先企业已在部分产品上实现突破,达到国际通行标准,逐步实现了进口替代,特种气体国产化具备了客观条件。

在需求层面,国内近年连续建设了多条8寸、12寸大规模集成电路生产线、高世代面板生产线等,为保障供货稳定、服务及时、控制成本等,特种气体国产化的需求迫切。

西南证券认为,国家从产业政策和资金上对电子特种气行业进行扶持,还通过国家大基金一期、二期项目,推动研发和产业化落地。国内部分企业的部分产品已经实现了技术突破,部分产品达到了半导体生产用气体的技术水平和工艺要求,实现进口替代,这一趋势未来将会持续推进。

华东某特种气体上市公司的相关负责人告诉记者,在国外垄断格局明显,国产化需求迫切的产业环境下,特种气体国产替代的空间很大。国产替代的优势主要有四个方面:包括国家政策的支持、价格实惠的优势、质量稳定的优势以及就近服务的优势。

这些上市公司公司很争“气”

雅克科技:含氟特种气体生产规模在国内处于领先地位

雅克科技于 2017年10月19日采用发行股份的方式购买成都科美特特种气体有限公司 90%股权,并于2018年5月1日将科美特并表。并表以来,电子特气业务保持快速发展,2018年至2019年,电子特气业务营业收入分别为2.57亿元、3.95亿元,增长率高达53.70%;业绩高增长的同时,毛利率水平为44.35%、50.89%,盈利能力较为突出。

公司生产的含氟特种气体主要包括六氟化硫、四氟化碳以及规划建设中的三氟化氮。作为含氟特种气体的龙头企业,公司目前具备年产六氟化硫8500吨、电子级四氟化碳1200吨的产能,计划在建六氟化硫产能10000吨/年,四氟化碳产能2000吨/年,并有3500吨/年的三氟化氮产能正在建设中,生产规模在国内处于领先地位。

华特气体:全球仅有的4个产品全部通过ASML认证的公司之一

华特气体7月10日在投资者在互动平台称,公司是国内唯一通过ASML产品的气体公司,亦是全球仅有的4个产品全部通过其认证的四家气体公司之一。

据了解,ASML是全球最大的光刻机供应商,公司的光刻气产品通过其认证,具体表现为 ASML在其光刻机的使用说明中明确推荐其客户使用已通过其认证的光刻气。因此,ASML 的认证对公司光刻气产品的销售产生极大促进作用。

公司的特种气体产品有约230余种,主要面向集成电路、新型显示面板、光伏能源、光纤光缆等新兴产业,并作为其发展不可或缺的关键性材料,已广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹宏力、台积电、华润微电子、京东方、柔宇科技、中电海康、晶科能源、晶澳太阳能、武汉长飞、德州仪器(成都)等上述产业内的一线知名企业。

公司还在上述领域实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、 高纯氨、高纯一氧化氮等近 20种产品的进口替代。

昊华科技:电子气体布局逐步完善

近日,昊华科技表示,上市公司所属中昊光明化工研究设计院有限公司为北斗3号卫星发射提供了推进剂。

据了解,2019年,公司相继收购了大股东中国昊华下属12家优质化工科技型企业,转型升级为先进材料、特种化学品供应商,并以氟化工为核心,同时发展特种气体、特种橡塑制品的产业结构。

昊华科技表示,中昊光明院研发产业基地目前该项目已完成5套生产装置安装,4套生产装置正在安装,计划6月份全部完成安装进入试生产阶段。

基地项目一期产品主要包括:砷烷、磷烷、硼烷均为5吨/年;高纯氯气为50吨 /年;三氟化硼为1 吨/年;硒化氢为20吨/年;硫化氢为200吨 /年;环氧乙烷-二氧化碳熏蒸剂为300吨/年;绿色四氧化二氮为40吨/年。

公司生产的主要应用于半导体行业的产品包括:砷烷、磷烷、硼烷、氯气、氨气、氧化亚氮、六氟乙烷、一氧化氮、一氧化碳、三氟化硼、氙气、二氧化碳、丙烯、甲烷、电子混合气以及超纯氮、氢、氧、氩、氦等气体。

金宏气体:与外资企业形成错位竞争优势

今年6月16日,金宏气体登陆科创板。作为华东地区重要的特种气体和大宗气体供应商,公司具备了多品种气体管理优势,并与集成电路、液晶面板、LED、 光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、 冶金、化工、机械制造等行业的众多下游优质客户建立了紧密的合作关系,成为 环保集约型综合气体供应商。

据了解,公司目前的供气模式以零售供气为主,中小型现场制气为辅,气体品种较全, 超纯氨、高纯氧化亚氮等特种气体品质已达到进口替代水平。

相比于外资气体企业以大型现场制气为主的供气方式,公司销售的瓶装气、储槽气可较好地满足广大中小型企业的用气需求,从而在细分市场与外资企业形成错位竞争优势。

大宗气体受瓶装气和储槽气运输半径的限制,气体零售市场具有较强的地域性特征。公司深耕于长三角地区,与众多客户构建了长期的互利合作关系,形成了较为完善的销售服务网络和稳定的供应保障能力,在该区域占据了重要地位。

南大光电:电子特气业务已成为公司盈利新增长点

电子特气业务已成为南大光电盈利新增长点。公司主要产品为高纯磷烷、砷烷, 纯度达到6N级别,已在LED行业取得主要市场份额,并在IC行业快速实 现了进口替代,已成为公司新的利润增长点。目前公司在IC领域的电子特气销售额占比约40%。

此外,公司于 2019年11月收购山东飞源气体57.97% 股权,飞源气体是国内三氟化氮、六氟化硫主要生产企业之一。

原文转自:上海证券报