电子气体行业分析
发布时间:2020-06-30 15:04
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科普一个电子气体行业,被称为电子工业的“血液”,尤其是在半导体领域,其需求占比仅次于大硅片。

电子气体行业分析

1) 电子特气下游需求迅速增长

电子特气下游应用主要在集成电路、面板、光伏等领域,需求占比超过90%。电子特气贯穿半导体制造的薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺。

集成电路领域,中国大陆销售规模复合增速20.27%,远超全球其他地区。

面板制造方面,我国面板产能在全球占比迅速提高。

随着下游需求持续扩张,我国电子特气规模从2010年的39亿增长至18年的121亿,预计2024年将达到230亿规模。叠加上国产替代进程,国内企业的增长速度将更快。

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2) 国产替代加速

在国内市场,空气化工、林德集团、液化空气和大阳日酸等四大公司控制了88%市场, 国内企业仅拥有12%市场。

特种气体作为关键性材料,在国家政策大力扶持下,国内的雅克科技、中船重工718

所、华特气体、昊华科技等企业陆续突破,逐渐实现进口替代。

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3) 产业链个股整理

华特气体:率先实现高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳等近20种产品的进口替代,进入中芯国际、华虹、长存供应链。

昊华科技:国内领先的三氟化氮供应商,自主研发的硒化氢和绿色四氧化二氮实现进口替代,在细分军品领域内,具有领先优势。

金宏气体:华东地区重要的特种气体和大宗气体供应商,与联芯集成、华润微电子、华力微电子、矽品科技、士兰微等均建立合作关系。

和远气体:华中华中知名民营专业气体企业,产品涵盖工业气体、食品级液氮、医用氧气等。

雅克科技:子公司科美特为国内含氟电子特气龙头,客户涵盖西电集团、平高集团、山东泰开、新东北、思源电气、ABB等。

南大光电:收购的飞源气体是是台积电、中芯国际、京东方的三氟化氮、六氟化硫主要供应商。